ปรับแต่งมุมมองตารางใน ECM

ในคู่มือนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการปรับแต่งตารางข้อมูลในแดชบอร์ด ECM และบันทึกการปรับแต่งของคุณไว้เป็นมุมมองที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้

มุมมองตารางคืออะไร?#

หน้าต่าง ๆ ใน ECM แสดงข้อมูลของคุณในรูปแบบตาราง เช่น รายการสินค้าหรือรายการคำสั่งซื้อ มุมมองตาราง (table view) คือการปรับแต่งตารางที่ถูกบันทึกไว้ ซึ่งครอบคลุมทั้งคอลัมน์ที่แสดง ลำดับของคอลัมน์ ตัวกรองที่ใช้ การจัดเรียง และคำค้นหา

คุณสามารถสร้างมุมมองส่วนตัวที่มีเพียงคุณเท่านั้นที่มองเห็น และกำหนดมุมมองเริ่มต้นที่มีผลกับทุกคนในทีมของคุณได้

มุมมองมีสองประเภท:

• มุมมองส่วนตัว (Personal views): มุมมองที่คุณสร้างขึ้นและมีเพียงคุณเท่านั้นที่มองเห็น
• มุมมองเริ่มต้น (Default view): มุมมองที่มีผลกับทุกคนในทีมของคุณที่ยังไม่มีมุมมองส่วนตัวของตนเอง

สลับระหว่างมุมมอง#

ที่ด้านบนของตารางที่รองรับฟีเจอร์นี้ คุณจะพบแถวของป้ายมุมมอง โดยป้าย Default จะมีอยู่เสมอ ตามด้วยป้ายของมุมมองส่วนตัวแต่ละรายการที่คุณมี (ถ้ามี)

หากต้องการสลับไปยังมุมมองอื่น ให้คลิกที่ป้ายของมุมมองนั้น ตารางจะอัปเดตเพื่อแสดงคอลัมน์ ตัวกรอง และการจัดเรียงของมุมมองที่เลือกไว้ ระบบจะบันทึกการเลือกของคุณไว้ ดังนั้นเมื่อคุณเปิดหน้านี้ในครั้งถัดไป ตารางจะแสดงมุมมองเดิม แม้จะเปิดจากอุปกรณ์อื่นก็ตาม

ปรับแต่งตาราง#

หากต้องการปรับแต่งตาราง ให้ใช้ตัวควบคุมต่อไปนี้ที่ด้านบนของตาราง:

• : แสดงหรือซ่อนคอลัมน์ และเปลี่ยนลำดับของคอลัมน์
• : เพิ่มตัวกรองเพื่อจำกัดข้อมูลที่แสดงในตาราง
• : เปลี่ยนคอลัมน์และทิศทางที่ใช้จัดเรียงตาราง
• Search: พิมพ์ในช่องค้นหาเพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการ

นอกจากนี้ คุณยังปรับขนาดคอลัมน์ได้ด้วยการลากขอบของหัวคอลัมน์นั้น

หลังจากปรับแต่งตารางแล้ว ให้คลิกปุ่ม Save เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง ปุ่ม Save จะแสดงเมนูที่มีตัวเลือกต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับมุมมองที่ใช้งานอยู่:

• Save as new view: สร้างมุมมองส่วนตัวใหม่ ระบบจะให้คุณตั้งชื่อมุมมอง หลังจากบันทึกแล้ว มุมมองใหม่จะถูกใช้งานทันทีและปรากฏเป็นป้ายมุมมอง
• Update view: อัปเดตมุมมองส่วนตัวที่ใช้งานอยู่ด้วยการเปลี่ยนแปลงของคุณ ตัวเลือกนี้จะปรากฏเมื่อคุณกำลังแก้ไขมุมมองส่วนตัวที่มีอยู่แล้วเท่านั้น
• Update default for everyone: บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณลงในมุมมองเริ่มต้น ซึ่งจะกลายเป็นมุมมองเริ่มต้นใหม่สำหรับทุกคนในทีมของคุณ

รีเซ็ตมุมมองเริ่มต้น#

หากคุณอัปเดตมุมมองเริ่มต้นไปแล้วและต้องการย้อนกลับไปใช้คอลัมน์และการตั้งค่าเดิม คุณสามารถรีเซ็ตได้ดังนี้:

1. คลิกขวาที่ป้าย Default ที่ด้านบนของตาราง
2. เลือก Reset to code defaults จากเมนู
3. ยืนยันการรีเซ็ตในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น

การดำเนินการนี้จะรีเซ็ตมุมมองเริ่มต้นกลับไปใช้คอลัมน์และการตั้งค่าเดิม และมีผลกับทุกคนในทีมของคุณ

จัดการมุมมองส่วนตัว#

เปลี่ยนชื่อมุมมองส่วนตัว#

ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อมุมมองส่วนตัว:

1. คลิกขวาที่ป้ายของมุมมองนั้นที่ด้านบนของตาราง
2. เลือก Edit name จากเมนู
3. ในเมนูด้านข้างที่เปิดขึ้นมา ให้กรอกชื่อใหม่ของมุมมอง
4. คลิก Update เพื่อบันทึกชื่อใหม่

ลบมุมมองส่วนตัว#

ขั้นตอนการลบมุมมองส่วนตัว:

1. คลิกขวาที่ป้ายของมุมมองนั้นที่ด้านบนของตาราง
2. เลือก Delete จากเมนู
3. ยืนยันการลบในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น