จัดการกลุ่มลูกค้าใน ECM

ในคู่มือนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้างและจัดการกลุ่มลูกค้า

แบ่งกลุ่มลูกค้าด้วยกลุ่มลูกค้า#

กลุ่มลูกค้าเป็นวิธีการแบ่งกลุ่มลูกค้าของคุณตามเกณฑ์ที่กำหนด คุณสามารถใช้กลุ่มลูกค้าเพื่อใช้โปรโมชันหรือเสนอราคาที่แตกต่างกันได้

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างกลุ่มลูกค้า VIP และมอบส่วนลด 10% สำหรับสินค้าทั้งหมดได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างกลุ่มลูกค้าค้าส่งและเสนอสินค้าในราคาพิเศษสำหรับการสั่งซื้อจำนวนมากได้

ดูรายการกลุ่มลูกค้า#

หากต้องการดูกลุ่มลูกค้าทั้งหมด ให้ไปที่หน้า Customers → Customer Groups จากที่นี่ คุณสามารถดูรายการ กรอง และค้นหาผ่านกลุ่มลูกค้าทั้งหมดได้

สร้างกลุ่มลูกค้า#

หากต้องการสร้างกลุ่มลูกค้า:

1. ไปที่หน้า Customers → Customer Groups
2. คลิกปุ่ม Create
3. ในฟอร์มที่เปิดขึ้น ให้กรอกชื่อของกลุ่มลูกค้า
4. คลิกปุ่ม Create

ดูรายละเอียดกลุ่มลูกค้า#

หากต้องการดูรายละเอียดของกลุ่มลูกค้า:

1. ไปที่หน้า Customers → Customer Groups
2. คลิกกลุ่มที่คุณต้องการดู

หน้าจอนี้จะเปิดหน้ารายละเอียดของกลุ่มลูกค้าขึ้นมา

แก้ไขกลุ่มลูกค้า#

หากต้องการแก้ไขกลุ่มลูกค้า:

1. ไปที่หน้ารายละเอียดของกลุ่มลูกค้า
2. คลิกไอคอน ในหัวข้อของส่วนแรก
3. คลิก Edit ในเมนูแบบดรอปดาวน์
4. ในหน้าต่างด้านข้างที่เปิดขึ้น คุณสามารถแก้ไขชื่อของกลุ่มลูกค้าได้
5. เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม Save

จัดการลูกค้าในกลุ่ม#

กลุ่มลูกค้าสามารถมีลูกค้าได้หลายคน คุณสามารถเพิ่มหรือลบลูกค้าออกจากกลุ่มลูกค้าได้

เพิ่มลูกค้าเข้ากลุ่ม#

หากต้องการเพิ่มลูกค้าเข้ากลุ่มลูกค้า:

1. ไปที่หน้ารายละเอียดของกลุ่มลูกค้า
2. ในส่วน Customers ให้คลิกปุ่ม Add ในหัวข้อของส่วนนี้
3. เลือกลูกค้าที่คุณต้องการเพิ่มเข้ากลุ่ม
4. เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม Save

ลบลูกค้าออกจากกลุ่ม#

หากต้องการลบลูกค้าออกจากกลุ่มลูกค้า:

1. ไปที่หน้ารายละเอียดของกลุ่มลูกค้า
2. ในส่วน Customers ให้เลือกลูกค้าที่คุณต้องการลบออกจากกลุ่ม
3. เมื่อเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม R หรือคลิก Remove ที่กึ่งกลางด้านล่างของหน้าจอ
4. ยืนยันการลบลูกค้าโดยคลิกปุ่ม Continue ในป๊อปอัป

แก้ไขเมทาดาตาของกลุ่มลูกค้า#

เมทาดาตา (Metadata) คือข้อมูลที่กำหนดเองซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มลูกค้าในรูปแบบคู่คีย์-ค่า (key-value pairs) โดยปกติแล้วนักพัฒนาจะใช้วิธีนี้สำหรับการรวมระบบที่กำหนดเองหรือเพื่อจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้า

หากต้องการแก้ไขเมทาดาตาของกลุ่มลูกค้า:

1. ไปที่หน้ารายละเอียดของกลุ่มลูกค้า
2. คลิกไอคอน ในส่วน "Metadata"
3. ในหน้าต่างด้านข้างที่เปิดขึ้น:
   • จัดการคู่คีย์-ค่าในตาราง
   • หากต้องการเพิ่มแถวใหม่ของคู่คีย์-ค่า ก่อนหรือหลังแถวใดแถวหนึ่ง:
     • เลื่อนเมาส์ไปวางเหนือแถวดังกล่าวแล้วคลิกไอคอน ที่ส่วนท้ายของแถว
     • เลือก "Insert row above" หรือ "Insert row below" จากเมนูแบบดรอปดาวน์
   • หากต้องการลบแถวของคู่คีย์-ค่า:
     • เลื่อนเมาส์ไปวางเหนือแถวดังกล่าวแล้วคลิกไอคอน ที่ส่วนท้าย of แถว
     • เลือก "Delete row" จากเมนูแบบดรอปดาวน์
4. เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม Save

ลบกลุ่มลูกค้า#

หากต้องการลบกลุ่มลูกค้า:

1. ไปที่หน้ารายละเอียดของกลุ่มลูกค้า
2. คลิกไอคอน ในหัวข้อของส่วนแรก
3. เลือก Delete จากเมนูแบบดรอปดาวน์
4. ยืนยันการลบกลุ่มลูกค้าโดยคลิกปุ่ม Delete ในป๊อปอัป